Consolidation de fichiers Excel pour un import CRM
Cas client : plusieurs fichiers Excel construits selon des structures différentes devaient être nettoyés, normalisés et réunis avant leur import dans un CRM.
Des fichiers hétérogènes à rapprocher
Les colonnes, les formats et la complétude variaient selon les sources. Un traitement manuel imposait de reprendre les fichiers un par un avant de pouvoir préparer l’import.
Un traitement fondé sur les règles métier
L’automatisation rassemble les données, aligne les colonnes, normalise les formats et applique les règles définies par l’organisation. Elle produit ensuite un fichier homogène destiné à l’import CRM.
- Consolidation de plusieurs fichiers Excel
- Normalisation des champs et des formats
- Application systématique des règles métier
- Production d’un fichier final exploitable dans le CRM
Un processus réutilisable
Le même traitement peut être relancé sur de futurs fichiers sources. Les vérifications avant import sont facilitées et les transformations restent cohérentes d’un lot à l’autre.
Voir comment réduire les ressaisies entre plusieurs logiciels.